Das sowjetische Frachtschiff "Neshin" hat einen Container mit Opium für medizinische Zwecke geladen und tritt von einem südostasiatischen Hafen die Heimfahrt nach Wladiwostok an. Im südchinesischen Meer birgt die Crew einen Schiffbrüchigen und stößt wenig später auf ein scheinbar verlassenes Schiff, das sich als Falle entpuppt und voller bewaffneter Piraten ist. Kapitän Iwan Iljitsch und seine Matrosen leisten verzweifelten Widerstand, können aber nicht verhindern, dass die Piraten das Schiff entern, einen Großteil der Mannschaft töten und sich der kostbaren Fracht bemächtigen. Lediglich sieben Männern und zwei Frauen gelingt mit einem Rettungsboot die Flucht auf eine kleine Insel in der Nähe, die sich kurz darauf als Versteck der Bande entpuppt. Unter der Führung von Kapitän Iljitsch und dem Maschinisten Sergej Sergejitsch versucht der Rest der Crew in Besitz des Piratenschiffs zu kommen, scheitert jedoch und die beiden Frauen werden von den Piraten verschleppt.
